列車の中でオウムを連れた男に出会う。男は無愛想に席を立ってしまうが、列車は謎のドラゴン型メカに襲われ大きく揺れる。ホームズは、オウムを何者かに奪われ、倒れている男を発見する。
名作「シャーロック・ホームズ」シリーズを大胆にアレンジ。宮崎駿がスタジオジブリ設立以前に監督を担当した、ジブリファン必見の冒険活劇。